📉 Borsa İstanbul'da Sert Satış: BIST 100 %1,65 Geriledi
|
📊 BIST Kapanış Tablosu
|
|
⚠️ Satışın Tetikleyicisi: Jeopolitik Risk
İran Devrim Muhafızları'nın ABD'nin Kuveyt'teki üslerini hedef aldığını duyurması, küresel risk iştahını zayıflatırken petrol fiyatlarındaki sertleşme enflasyon endişelerini canlandırdı; bu görünüm gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik satışı tetikledi (kaynak).
|
| • | En çok kaybettiren sektör: Kimya, Petrol, Plastik endeksi %-3,28 geriledi. |
| • | En çok kazandıran sektör: Finansal Kiralama ve Faktoring endeksi +%7,61 primle ayrıştı (kaynak). |
| • | Bankacılık endeksi (XBANK): Güne pozitif başlamasına karşın kapanışta %-1,83 kayıpla en çok satılan ağırlıklı endekslerden biri oldu; mevduat bankalarındaki kâr satışları endeksi aşağı çekti. |
| • | Holding endeksi (XHOLD): %-1,41 değer kaybetti; ağır sıklet sanayi-finans karması hisselerdeki baskı BIST 30'daki düşüşü derinleştirdi (kaynak). |
|
💡 Savunma Alanı: Teknoloji
BIST Teknoloji endeksi 46.488,32 puanda %0,00 değişimle sabit kalırken, küresel tarafta yapay zekâ odaklı hisselere yönelik iyimserlik teknoloji ağırlıklı kayıpları sınırladı. Banka ve sanayi hisselerinde satış sürerken teknoloji segmenti nispi bir savunma alanı oluşturdu (kaynak).
|
|
📍 Teknik Seviyeler (BIST 100):
Destek: 13.800 — 13.700 puan
Direnç: 14.100 — 14.200 puan Yarın açıklanacak yurt içi işsizlik ve bankacılık verileri ile ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları, satış baskısının sürüp sürmeyeceğine dair yön belirleyici olacak (kaynak). |
💱 TL ve Altın: Dolar 46,03'te Tutundu, Çapraz Kurlarda Karışık Seyir
|
📊 Döviz ve Altın Kapanış Tablosu
|
|
⚠️ TCMB Rezerv Görünümü
26 Mayıs haftası — Brüt rezervlerde haftalık ~1 milyar dolarlık erime sürdü; piyasa rezerv görünümünü yakından izliyor (Dünya) (Bloomberg HT).
|
|
📚 PPK Takvimi ve Beklentiler
|
|
Sonuç:
Çapraz kurlardaki hafif TL kazancına karşın, dolar tarafındaki yapışkan seyir ve rezervlerdeki erime, PPK öncesi piyasanın temel gündem maddeleri olmaya devam ediyor.
|
📊 Wall Street'te Ayrışma: Dow %1,73 Fırladı, Nasdaq Geriledi
|
📊 ABD Endeks Kapanışları
|
|
⚠️ Broadcom Şoku ve Çip Baskısı
Broadcom hissesi, fiskal Q2 gelirini 22,19 milyar USD ve Q3 AI çip satış beklentisini 16 milyar USD (analist: 17,2 milyar USD) olarak veren şirketin tahminlerini revize etmemesi üzerine %-15 değer kaybetti — Ocak 2025'ten bu yana en sert günlük düşüş (Yahoo).
Çip baskısı: Philadelphia SE Yarı İletken Endeksi %-2,8, S&P 500 teknoloji endeksi %-1,8 geriledi; Micron, AMD ve Qualcomm satış baskısı altında kaldı (CNBC). |
|
💡 Sektör Rotasyonu: Liderler
S&P 500'ün 11 sektöründen 8'i yükselirken liderliği bu üç savunmacı/döngüsel grup çekti (TheStreet).
|
| • | Managed-care rallisi: BofA analisti Kevin Fischbeck'in UnitedHealth notunu "Al"a yükseltip fiyat hedefini 450 USD'ye çıkarması ile sağlıkta iyimserlik fiyatlandı; UnitedHealth +%5, Humana +%6, Cigna +%4 yükseldi (247wallst). |
| • | Dow lokomotifleri: UnitedHealth, JPMorgan Chase (+%3) ve Walmart (+%1) endeksin rekor kapanışına en büyük katkıyı sağladı (CNBC). |
|
🌍 Makro Arka Plan ve Fed Beklentileri
Mayıs ayının üçüncü haftasında haftalık işsizlik başvuruları 5.000 artışla 215 bine yükselse de istihdam piyasası tablosu güçlü kalmaya devam etti; bu durum Fed'in temkinli duruşunu sürdürmesine alan açıyor (TE).
Piyasaların odağı, 5 Haziran açılışı öncesi yayımlanacak Mayıs tarım dışı istihdam verisine ve Kevin Warsh başkanlığındaki ilk FOMC toplantısının 6 Haziran'da başlamasına çevrildi (Econoday). "Sığ gevşeme" senaryosu (nötr faiz hedefi %3,00–3,25) ve şirket kârlarındaki dirençli görünüm, S&P 500'ün dokuzuncu haftalık kazancını arka arkaya taşıyarak rekor serisinin devamına zemin hazırlıyor (Naga). |
🛢️ Petrol ve Endüstriyel Metallerde Gündem
|
📊 Petrol Fiyatları
Brent kritik 95 USD eşiğinin altına geçti (Dünya).
|
| • | OPEC+ üretim artışı: Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman haziranda toplam üretimi günlük 188 bin varil artırma kararı aldı; Suudi Arabistan'ın kotası 10,29 milyon, Rusya'nınki 9,76 milyon varile yükseldi. Bir sonraki toplantı 7 Haziran'da (Bloomberg HT). |
| • | Hürmüz Boğazı: Gerginliğin yumuşaması yönündeki haber akışı risk primini eritirken, Trump yönetimi İran'ın nükleer programı ve boğazın güvenli geçişe açılmasını içeren kapsamlı bir anlaşmaya yakın olunduğu mesajını verdi (kaynak). |
|
📊 Endüstriyel Metaller & Doğalgaz
|
|
⚠️ Bakır Arz Sıkışıklığı Sinyali
Dünyanın en büyük üreticisi Şili'de bakır üretimi nisanda son 23 yılın en düşük seviyesine indi; bu durum 2026 ikinci yarısında arz açığı senaryolarını güçlendiriyor (Borsanın Gündemi) (Bloomberg HT) (Sözcü).
|
|
🌍 Türkiye'ye Yansıma: Enerji İthalat Faturası
USD/TRY'nin 46,03'e tutunduğu ortamda Brent'in 95 USD altına çekilmesi enerji ithalat faturasında kısa vadeli rahatlama anlamına geliyor. Ancak Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin projeksiyonuna göre, 2026'da net enerji ithalat faturası 2025'teki 47,2 milyar USD'dan 50 milyar USD bandına yükselebilir; İran kaynaklı jeopolitik şokun sürmesi halinde faturaya ek 2,5–5 milyar USD'lik yük binmesi öngörülüyor (kaynak).
|
📉 Kripto Piyasalarında Satış: Bitcoin 63 Bin Dolar Altına Yaklaştı
|
📊 Kripto Fiyat Tablosu
|
|
⚠️ ETF Cephesinde Rekor Çıkış
|
| • | Likidasyon dalgası: Son 24 saatte kripto piyasasında 1,72 milyar USD pozisyon tasfiye edildi; bunun 1,41 milyar USD'si long pozisyonlardan geldi. Bitcoin'de yaklaşık 600 milyon USD'lik long pozisyon likidize oldu (Crypto Times). |
|
⚡ Strategy Şoku: "Asla Satma" Politikası Kırıldı
Bitcoin'in büyük kurumsal alıcılarından Strategy (eski MicroStrategy), 26-31 Mayıs döneminde ortalama 77.135 USD'den 32 BTC sattığını duyurarak yaklaşık dört yıldır süren "asla satma" politikasını kırdı. Satıştan elde edilen yaklaşık 2,5 milyon USD, imtiyazlı hisse temettülerinin finansmanında kullanılacak (CoinDesk).
|
|
📚 Bilgi Notu: Düzenleme Tarafı
1 Haziran'da ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nden geçen Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act), uzun vadeli kurumsal ilgi için olumlu sinyal verse de kısa vadeli satış dalgasını yatıştırmaya yetmedi (kaynak).
|
|
Sonuç:
Risk-off tonu küresel piyasalara yansıdı: BIST 100 %-1,65, BIST 30 %-1,86 düşerken Nasdaq da hafif ekside kapadı. Bitcoin'in 15 Mayıs'tan bu yana neredeyse %-20 değer kaybetmesi, varlığın bu döngüde "alternatif güvenli liman" anlatısından uzaklaşarak tipik bir risk varlığı gibi hareket ettiğini gösteriyor (Yahoo). Ethereum tarafında gün içi dip 1.740,70 USD'ye kadar test edildi; 2.000 USD psikolojik seviyesi haftanın başından bu yana aşağı yönde kırılı durumda (Yahoo).
|
🎯 Görünüm
|
⚡ Yurt İçi Takvim
Yarın açıklanacak işsizlik ve bankacılık verileri ile 11 Haziran PPK toplantısı izlenecek başlıklar arasında; 33 ekonomistten 27'si %37 faizin sabit kalmasını beklerken, 6 ekonomist 300 baz puanlık artırım senaryosunu masada tutuyor. TCMB'nin 159,2 milyar USD'ye gerileyen brüt rezervleri ve 26,6 milyar USD'ye inen swap hariç net rezerv görünümü, karar öncesi piyasanın temel referans noktası olmaya devam ediyor.
|
|
📊 BIST 100 Teknik Seviyeler
Bankacılık endeksindeki %-1,83'lük geri çekilmenin ve yatay seyreden teknoloji segmentinin ayrışmasının sürüp sürmeyeceği kısa vadeli yön açısından kritik.
|
|
🌍 ABD Makro Gündemi
5 Haziran açılışı öncesi Mayıs tarım dışı istihdam verisi ve Kevin Warsh başkanlığındaki ilk FOMC toplantısının 6 Haziran'da başlaması, Fed'in "sığ gevşeme" senaryosunun fiyatlanmasında belirleyici olacak. Dow ve S&P 500'ün rekor kapanışları sonrası teknoloji-savunmacı sektör rotasyonunun kalıcılığı da takip edilecek.
|
|
⚠️ Emtia Cephesi
Brent'in 95 USD eşiği altında tutunup tutunamayacağı, 7 Haziran OPEC+ toplantısı ve Hürmüz Boğazı'ndaki diplomatik temaslarla birlikte izlenecek; bakırda Şili üretimindeki 23 yılın diplerine işaret eden tablo ve Goldman'ın yukarı yönlü TTF revizyonu, ikinci yarı için arz endişelerini canlı tutuyor.
|
|
⚠️ Kripto Tarafı
Spot Bitcoin ETF'lerindeki 13 günlük net çıkış serisi ve 4,4 milyar USD'ye dayanan kümülatif satış, Strategy'nin "asla satma" politikasındaki kırılmayla birlikte kurumsal akış göstergesi olarak izlenmeye devam edecek; Ethereum'da 2.000 USD eşiğinin aşağı kırılmış olması psikolojik referans noktasını oluşturuyor.
|
|
TL ve Altın Denklemi:
USD/TRY'nin 46,03'te tutunması, çapraz kurlarda hafif TL kazancı ve ons altının 4.461 USD'ye yükselmesi, PPK kararı yaklaşırken güvenli liman talebi ile rezerv erimesi arasındaki dengenin gram altın fiyatına yansımasını ön plana çıkarıyor.
|